Ce que fait MagicCRM
Il couvre la chaîne complète : prospection, pipeline, suivi de mission, documents, reporting. Voici ce qui existe réellement dans l’outil. Les copies d’écran utilisent des données d’exemple.
Deux pipelines, pas un seul
Ventes en neuf étapes (Lead, R1, Qualifié, R2, R3, Proposition, Négociation, Gagné, Perdu) et Missions pour la livraison (Onboarding, En cours, À renouveler, Terminée). Kanban glissable ou tableau, au choix.
La carte de votre portefeuille
Sociétés, contacts et opportunités reliées à un contact, posés sur une carte. Les points viennent du géocodage de vos adresses : une adresse introuvable reste sans point, et la fiche le dit plutôt que de placer un repère au hasard. Utile pour préparer une tournée ou repérer une zone vide.
Une page par fiche, une vraie adresse
Aucune fenêtre modale. Chaque société, contact et opportunité a son URL : le lien se partage, l’onglet se rouvre, le bouton retour du navigateur fait ce qu’on attend.
Le fil de ce qui s’est passé
Notes, appels, rendez-vous, emails et tâches vivent dans un seul fil, filtrable, groupé par en retard, aujourd’hui, à venir. Le composeur reste ancré en bas de l’écran : on saisit sans changer de page.
Vos emails deviennent l’historique
Le connecteur mail lit votre boîte en lecture seule. Les messages envoyés comme reçus deviennent des activités rattachées au bon contact, les pièces jointes deviennent des documents. Seuls les interlocuteurs déjà connus sont importés : les infolettres restent dehors.
La voix pour saisir
Dictez « rendez-vous mardi avec le directeur commercial de tel groupe, proposition à 20 000 euros » : le formulaire se remplit, la société et le contact sont rapprochés de votre base. Rien n’est enregistré sans votre validation.
Les relances que vous oubliez
Chaque étape a son délai : passé ce délai sans activité, l’opportunité remonte avec une tâche de relance prête à créer. En mode automatique, les tâches sont posées avant le récap du matin.
Un import qui ne perd rien
L’import CSV devine le rôle de chaque colonne par son intitulé puis par son contenu, dédoublonne les sociétés par domaine et les contacts par email. Un import s’annule, et l’annulation conserve toute fiche qui a servi depuis.
Enrichissement par connecteurs
Un email manquant, un téléphone, un effectif : les fiches se complètent depuis un fournisseur de données que vous branchez avec votre propre clé. Chaque champ trouvé indique sa source et sa date, et rien n’écrase une valeur que vous avez saisie.
Le chiffre d’affaires en tête
Signé sur l’année civile, prévisionnel pondéré par la probabilité de chaque étape, séries par mois, classements. Les agrégats sont calculés par le serveur : le tableau de bord ne télécharge pas la base.
Votre vocabulaire, vos étapes
Renommez les objets et les étapes, changez leur ordre, leur couleur, leur probabilité, choisissez les colonnes de chaque tableau, posez votre logo et votre couleur. Depuis les réglages, sans toucher au code.
Votre instance, votre base
Un sous-domaine, une base de données et des accès par client. Aucune donnée ne circule entre deux instances, il n’existe pas de base commune, et une copie complète vous est remise sur demande.
Votre instance, à votre marque
Le sous-domaine, votre marque, l’import de vos contacts et une prise en main.